Behörden
Um mit den Behörden zu arbeiten, wähle zuerst die Registerkarte Betreute, dann den Namen des Betreuten oder erstelle einen neuen Betreuten. Anschließend gehe zur Registerkarte Beziehungen und wähle dort die Behörden aus.
Um eine neue Behörde zu erstellen, klicke einfach auf die Plus-Schaltfläche, wie auf dem Bild gezeigt.
Fülle danach bei Bedarf die erforderlichen Felder aus.
Wähle anschließend unter dem Titel „Beziehung zur Behörde“ im Dropdown-Menü den gewünschten Institut aus.
Wichtig: Die Institute müssen bereits in der Registerkarte „Institut“ gespeichert sein, wie auf dem Bild gezeigt. Andernfalls kannst du keine Beziehung zu einem Institut herstellen.
Um zu erfahren, wie du einen Institut erstellst, folge diesem Link.
Achtung: Nachdem du einen Institut ausgewählt hast, werden alle Änderungen an den Informationsfeldern, wie z. B. dem Organisationsnamen oder der Telefonnummer, automatisch im ausgewählten Institut übernommen. Das bedeutet, dass sich auch der Originaleintrag in der Registerkarte „Institut“ entsprechend ändert.
Wenn du jedoch andere Bankdaten hinzufügen möchtest, ohne die Originaldaten des Instituts in der Registerkarte „Institut“ zu ändern, klicke auf das CheckBox „Neue Bankverbindung statt der Behörde verwenden„. Dadurch bleibt die Beziehung zum Institut bestehen, aber es wird eine separate Bankverbindung für diese Beziehung erstellt.
Ganz unten im Bearbeitungsfenster findest du eine Tabelle mit Ansprechpartnern. In dieser Tabelle werden alle Ansprechpartner angezeigt, die im Institut vorhanden sind.
Es werden jedoch nur die Ansprechpartner mit der aktivierten CheckBox (links neben dem Namen) mit der Beziehung zur Behörde verknüpft.
Wenn du neue Ansprechpartner zu dieser Tabelle hinzufügst, werden sie automatisch im Original-Institut gespeichert. Aber nur die per CheckBox ausgewählten Ansprechpartner werden in dieser Behörde angezeigt.
Wenn du einen Ansprechpartner aus dieser Tabelle löschst, wird dieser Kontakt automatisch auch aus dem Original-Institut entfernt.
Wenn du die Behörde nicht speicherst und auf Abbrechen klickst, werden alle Änderungen verworfen.
Das Original-Institut bleibt dabei unverändert, und die vorgenommenen Änderungen wirken sich nicht auf das Institut aus.
