Betreute Vermögen
Um mit Betreuten zu arbeiten, gehe zum Tab mit dem Symbol ‚Betreute‘, wie auf dem Bild gezeigt.
Um Änderungen im Bereich ‚Vermögen‘ vorzunehmen, markiere den Namen des Betreuten (unter der Nummer 1) und klicke auf das Icon mit dem Bleistift. Wähle dann den Tab ‚Vermögen‘ (unter der Nummer 2) aus.
Falls bereits ein Bank- oder Finanzkonto bzw. Eigentum oder Vermögenswerte erstellt wurden, schiebe den Eintrag einfach, wie auf dem Bild gezeigt, nach links (Swipe-Funktion) und klicke auf die grüne Schaltfläche ‚Bearbeiten‘. Falls noch kein Bankkonto erstellt wurde, klicke auf das Plus-Symbol, wie unten auf dem Bild dargestellt.
Teil 1. Bank- und Finanzkonten
Wähle zuerst die Vermögenskategorie aus, wie auf dem Bild gezeigt.
Im Dropdown-Menü werden zwei Kategorien angezeigt. Die erste, ‚Bank- und Finanzkonten‘, umfasst alles, was mit Bankkonten zusammenhängt. Die zweite Kategorie ist ‚Eigentum und Vermögenswerte‘.
In der Kategorie ‚Bank- und Finanzkonten‘ kannst du den gewünschten Eintrag auswählen, um mit einer Bankkonto zu arbeiten.
Gib der Kontoart einen Namen nach deinem Belieben und trage ihn in das Textfeld ein, zum Beispiel ‚Girokonto‘.
Rechts neben dem Dropdown-Menü befindet sich eine Schaltfläche mit dem Buchstaben ‚I‘. Wenn du darauf klickst, erhältst du zusätzliche Informationen zu dieser Gruppe.
Entschuldigung für das Missverständnis. Hier ist die Übersetzung:
Wähle für diesen Kontotyp auch die Währung aus, indem du auf das Dropdown-Menü ‚Währung‘ klickst.
Setze ein Häkchen bei ‚In die Rechnungslegung einbeziehen‘, wenn dieser Kontotyp in die Rechnungslegung aufgenommen werden soll. Klicke auf diesen Link, um mehr über die Erstellung der Rechnungslegung zu erfahren.
Über das Dropdown-Menü können zwei verschiedene Kontotypen ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen die Typen ‚Girokonto‘ und ‚Kreditkarte‘.
Fülle jetzt die leeren Felder mit den erforderlichen Daten für dieses Konto aus.
Teil 2. Eigentum und Vermögenswerte
Um mit ‚Eigentum und Vermögenswerte‘ zu arbeiten, wähle aus der Dropdown-Menü-Liste die passende Gruppe aus, wie auf dem Bild gezeigt. Wähle die Option, die am besten zu dem passt, was du auflisten möchtest.
Nachdem du die Vermögenskategorie ausgewählt und die erforderlichen Felder ausgefüllt hast, kannst du zur nächsten Registerkarte ‚Einträge‘ wechseln.
Jetzt kannst du ein neues Vermögen hinzufügen, indem du auf den ‚Eintrag +‘ klickst.
Jetzt fülle in diesem Pop-up-Fenster die Felder ‚Bezeichnung‘, ‚Zusätzliche Informationen‘ und ‚Betrag‘ aus, die du benötigst.
Sobald alles ausgefüllt ist, wird es in der Liste wie folgt angezeigt.
Außerdem kannst du die Reihenfolge in der Liste ändern, indem du den Eintrag an die gewünschte Stelle ziehst.
Nun kannst du zur Registerkarte ‚Vermögen‘ zurückkehren. Unten siehst du jetzt die ‚Kumulative Summe‘, die die Gesamtsumme der in die Liste eingetragenen Werte anzeigt.
Am Ende kannst du eine PDF-Datei des Vermögensverzeichnisses generieren. Hier ist ein Screenshot von dem, was wir erstellt haben.
