Betreute Vermögen
Um mit Betreuten zu arbeiten, gehe zum Tab mit dem Symbol ‚Betreute‘, wie auf dem Bild gezeigt.
Um Änderungen im Bereich ‚Vermögen‘ vorzunehmen, markiere den Namen des Betreuten (unter der Nummer 1) und klicke auf das Icon mit dem Bleistift. Wähle dann den Tab ‚Vermögen‘ (unter der Nummer 2) aus.
In diesem Fall werde ich den Namen Girokonto eingeben, da jedem Vermögenswert sein eigener Kontotyp zugeordnet werden muss.
Rechts neben dem Dropdown-Menü befindet sich eine Schaltfläche mit dem Buchstaben ‚I‘. Wenn du darauf klickst, erhältst du zusätzliche Informationen zu dieser Gruppe.
Entschuldigung für das Missverständnis. Hier ist die Übersetzung:
Wähle für diesen Kontotyp auch die Währung aus, indem du auf das Dropdown-Menü ‚Währung‘ unter dem Titel ‚Saldo‘ klickst.
Setze ein Häkchen bei ‚Dieses Konto nicht in die Rechnungslegung mit aufnehmen‘, wenn dieser Kontotyp nicht mehr in die Rechnungslegung einbezogen werden soll. Klicke auf diesen Link, um mehr über die Generierung der Rechnungslegung zu erfahren.
Fülle jetzt die leeren Felder mit den erforderlichen Daten für dieses Konto aus.
