Brief allgemein
Die Anwendung bietet einen speziell für die Betreuungssoftware entwickelten Texteditor, der direkt in die Arbeitsprozesse integriert ist.
Im Bereich „Briefe“ stehen insgesamt acht Registerkarten zur Verfügung:
Allgemein
Vermögensverzeichnis
Rechnungslegung
Bericht
Aufwand
Pauschal
Vorlage
Baustein
Die letzten beiden Registerkarten – „Vorlage“ und „Baustein“ – sind global, das heißt: Einmal erstellte Inhalte in diesen Bereichen können mandantenübergreifend genutzt werden.
Die übrigen Registerkarten sind mandantenspezifisch und dienen als eigene Kategorien für die jeweilige betreute Person.
Drei dieser Kategorien – „Bericht“, „Aufwand“ und „Pauschal“ – sind besonders hervorzuheben, da sie beim Erstellen eines Schreibens automatisch ganze Informationsblöcke generieren, indem sie vorhandene Daten aus dem System zusammenführen.
Weitere Informationen zu diesen drei Kategorien finden sich unter den folgenden Links:
[Link zu Bericht]
[Link zu Aufwand]
[Link zu Pauschal]
Für detaillierte Hinweise zu den globalen Bereichen siehe:
[Link zu Vorlagen] (Diese Information ist derzeit noch nicht verfügbar, wird aber in Kürze ergänzt. Bis dahin kann das Video-Tutorial angesehen werden.)
[Link zu Bausteine] (Diese Information ist derzeit noch nicht verfügbar, wird aber in Kürze ergänzt. Bis dahin kann das Video-Tutorial angesehen werden.)
Um ein Allgemeines Schreiben zu verfassen, sind folgende fünf Schritte auszuführen – wie auf dem Bild dargestellt:
Oben „Betreute“ auswählen,
Links in der Liste den Namen der betreuten Person wählen, z. B. „Martin Scherer“,
Zur Registerkarte „Briefe“ wechseln,
Innerhalb dieser zur Registerkarte „Allgemein“ wechseln,
Unten auf die Schaltfläche „Dokument“ mit dem Plus-Symbol klicken.
In den Empfängerdaten wird automatisch die Adresse aus der ‚Gerichtlichen Bestellung‘ ausgewählt.
Wie auf dem Bild unten gezeigt, kannst du unter Nummer 1 in der Registerkarte die gewünschte Empfängeradresse auswählen, wenn du sie zuvor eingegeben hast. Die folgenden Adressen können ausgewählt werden:
- Gerichtliche Bestellung,
- Vorbetreuer,
- Institution,
- Beziehung Amtlich oder
- Beziehung Sozial.
Unter Nummer 2 im Dropdown-Menü wählst du den gewünschten Empfänger aus.
In der Tabelle unter Nummer 3 klicke auf das Bearbeitungssymbol, um sicherzustellen, dass alle für dich notwendigen Informationen ausgewählt sind.
Wenn du auf ‚Bearbeiten‘ geklickt hast, kannst du hier erforderliche Informationen zum Empfänger hinzufügen oder beispielsweise anstelle der Adresse das Postfach auswählen. Anschließend klicke auf ‚Speichern‘.
Überprüfe auch die Tabelle mit Informationen zu ‚Betreute‘, indem du ebenfalls auf die Schaltfläche ‚Bearbeiten‘ klickst.
Diese Tabelle mit Informationen zum ‚Betreuer‘ kannst du ebenfalls überprüfen, indem du auf die Schaltfläche ‚Bearbeiten‘ klickst und sicherstellen, dass alle erforderlichen Felder ausgewählt sind. Hier befindet sich auch die Kontonummer des ‚Betreuers‘. Klicke nun ebenfalls auf ‚Speichern‘.
Der abschließende Schritt besteht darin, eine Vorlage für das Schreiben auszuwählen. Es stehen 4 verschiedene Vorlagen zur Verfügung. Beachte, dass bei Vorlage 1 kein Firmenlogo vorhanden ist. Wähle die gewünschte Vorlage aus und klicke dann auf die Schaltfläche ‚Erstellen‘.
