Institution allgemein
Um zum Bereich/ Tab ‚Institution‘ zu gelangen, klicke auf die Schaltfläche mit dem Gebäudesymbol. Dadurch werden alle erforderlichen Werkzeuge für die Arbeit mit diesem Abschnitt angezeigt.
Um eine neue ‚Institution‘ hinzuzufügen, klicke auf das Plus-Symbol, wie auf dem Bild gezeigt.
Um ein Bild zu einem Objekt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Möglichkeit – Ziehe das Bild per Drag & Drop,
2. Möglichkeit – Klicke auf das Plus-Symbol, um das Bild einzufügen.
Wenn du auf die Schaltfläche ‚Andere‘ klickst, kannst du ein Bild aus deinem lokalen Verzeichnis auswählen.
Nachdem du ein Bild ausgewählt hast, passe die Größe des Bildes nach deinem Ermessen an, indem du auf ‚Fertig‘ klickst.
Anschließend wird das Bild an seinem Platz sein.
Wenn du das Bild vergrößern oder verkleinern möchtest, klicke einfach auf das Bild, und es wird das Popup-Fenster ‚Picture Taker Panel‘ geöffnet.
Um eine Kategorie auszuwählen, klicke auf das Dropdown-Menü ‚auswählen‘ und wähle die gewünschte Kategorie aus. Um zu erfahren, wie man Kategorien verwaltet, gehe zu diesem Link.
Ansprechpartner
Als Nächstes kommt das Einfügen der ‚Ansprechpartner‘. Diese tabellarische Option ermöglicht es dir, die nötige Anzahl von Kontaktpersonen für diese Institution hinzuzufügen. Um eine Kontaktperson hinzuzufügen, klicke auf ‚Einfügen‘ mit dem Plus-Symbol.
Fülle die erforderlichen Felder aus und klicke auf ‚Speichern‘.
Um Änderungen am Ansprechpartner vorzunehmen, markiere den entsprechenden Ansprechpartner und klicke auf ‚Bearbeiten‘ mit dem Schreiben-Symbol.
Das Programm ermöglicht das gleichzeitige Löschen mehrerer Ansprechpartner. Halte die CMD-Taste (‚command‘) auf der Tastatur gedrückt und wähle dann in der Tabelle die Ansprechpartner aus, die du löschen möchtest. Die ausgewählten Zeilen werden blau markiert. Drücke dann auf das Mülleimer-Symbol, um sie zu löschen. Bestätige dann noch den Löschvorgang.
Natürlich kannst du auch einzelne Anprechpartner löschen.
Wenn du etwas aus der Tabelle kopieren möchtest, fahre mit dem Mauszeiger über den Text und klicke mit der rechten Maustaste. Es erscheint ein Kontextmenü, in dem du ‚Kopieren‘ auswählen kannst.
Fülle die erforderlichen Felder unter den Titeln ‚Adresse‘, ‚Postfiliale‘ und ‚Institut Kommunikation‘ aus.
Auf dem Bild unter der Nummer 1 ist die Schaltfläche ‚Zusätzliches Feld hinzufügen‘ markiert. Du kannst auf den Link klicken, um mehr dazu zu erfahren, da dieses Thema bereits erwähnt wurde.
Auf dem Bild unter der Nummer 2 kannst du Bankkontodaten des Instituts eingeben.
Jetzt kannst du oben auf ‚Speichern‘ klicken.
