Startsaldo kalibrieren
Um mit den Kontoumsätzen der Betreuten zu arbeiten, gehe zum Tab mit dem Symbol ‚Betreute‘, wie auf dem Bild gezeigt.
Drücke jetzt den Bereich ‚Vermögen‘ mit dem Euro Symbol. Markiere den Namen des Betreuten (unter der Nummer 1) und klicke auf das Icon mit dem Bleistift. Wähle dann den Tab ‚Vermögen‘ (unter der Nummer 2) aus.
Falls bereits ein Bankkonto erstellt wurde, schiebe es einfach, wie auf dem Bild gezeigt, nach links (Swipe-Funktion) und klicke auf die grüne Schaltfläche ‚Bearbeiten‘. Falls noch kein Bankkonto erstellt wurde, klicke auf das Plus-Symbol, wie unten auf dem Bild dargestellt.
Wähle zuerst die Vermögenskategorie aus, wie auf dem Bild gezeigt.
Wähle im Dropdown-Menü die passende Option aus der Liste aus, wie auf dem Bild gezeigt. In der Kategorie ‚Bank- und Finanzkonten‘ kannst du den gewünschten Eintrag auswählen, um mit einer Bankkonto zu arbeiten.
Nach diesem Schritt erscheinen oben zwei Registerkarten: ‚Vermögen‘ und ‚Umsätze‘. Dadurch kannst du nun mit einer Bankkonto arbeiten.
Trage nun den erforderlichen Betrag in das Textfeld ein, um den ‚Startsaldo zu kalibrieren‘. Unabhängig davon, ab welchem Datum die ersten Geldbewegungen beginnen, wird dieser Startbetrag immer am Anfang stehen.
Beachte außerdem, dass nach der Änderung des Textfeldes ‚Startsaldo kalibrieren‘ der ‚Endsaldo‘ automatisch neu berechnet wird.
Jetzt kannst du zur Registerkarte ‚Umsätze‘ wechseln. Ganz unten in der Liste aller Geldbewegungen wird eine neue Zeile mit dem Titel ‚Kalibrierter Startsaldo‘ erscheinen, die mit dem Betrag ausgefüllt ist, den du eingegeben hast.
