Versicherung
Um mit der Versicherung zu arbeiten, wähle zuerst die Registerkarte Betreute, dann den Namen des Betreuten oder erstelle einen neuen Betreuten. Anschließend gehe zur Registerkarte Beziehungen und wähle dort die Versicherungen aus.
Die Anwendung bietet zwei Möglichkeiten, um Versicherungen hinzuzufügen. Die erste Möglichkeit ist, wie auf dem Bild gezeigt, mehrere Versicherungen gleichzeitig zu erstellen, indem du das CheckBox neben dem Namen des Kontakts auswählst.
Wenn du auf das Plus-Symbol klickst, wie auf dem Bild gezeigt, wird eine Versicherung hinzugefügt.
Im Versicherungsstatus-Dropdown-Menü kannst du drei verschiedene Zustände der Versicherung auswählen: Aktiv, Ruhend und Gekündigt. Dies zeigt dir den aktuellen Status der Versicherung an.
Außerdem kannst du auf dem Bild links unter dem Versicherungsnamen einen entsprechenden farbigen Punkt sehen, der visuell den Zustand der Versicherung anzeigt: grün für Aktiv, gelb für Ruhend und rot für Gekündigt.
Alle anderen Felder sind standardmäßig, hier gibst du alle Informationen zur Versicherung ein.
Ganz unten im Bearbeitungsfenster findest du eine Tabelle, in die du die Ansprechpartner der Versicherung eintragen kannst. Du kannst diese auch aus dem Adressbuch der Anwendung hinzufügen. Wie auf dem Bild gezeigt, klicke auf Hinzufügen und wähle aus dem Popup-Fenster die Kontakte aus.
Im erscheinenden Popup-Fenster wähle einfach die Kontakte aus, die du hinzufügen möchtest. Setze das CheckBox neben dem Namen einer oder mehrerer Personen und klicke auf die „Einfügen“-Schaltfläche. Danach werden diese in die Tabelle hinzugefügt.
Wenn du dich entscheidest, nur einen Ansprechpartner hinzuzufügen, klicke einfach auf „Hinzufügen“ und wähle im Popup-Fenster die Option „Neu“ aus. Danach fülle alle erforderlichen Felder aus.
Beachte, dass der Ansprechpartner nur gespeichert wird, wenn du die gesamte Versicherung mit „Speichern“ sicherst. Wenn du die Versicherung nicht speicherst, gehen alle Änderungen, die du während der Bearbeitung vorgenommen hast, ebenfalls verloren.
Wenn du einen neuen Ansprechpartner erstellst, findest du ganz oben die Schaltfläche „Aus dem Adressbuch importieren“. Diese ermöglicht es dir, einen Kontakt aus deinem Apple-Adressbuch hinzuzufügen.
Um mehr darüber zu erfahren, folge diesem Link.
Du als Betreuer kannst für den Betreuten eine Liste von Versicherungen erstellen, die verschiedene Versicherungsarten wie Auto-, Haus-, Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Reise- oder Unfallversicherung umfassen. Dies gibt dir die Möglichkeit, einen umfassenden Überblick über die Versicherungen des Betreuten zu erhalten, sowie viele weitere verschiedene Versicherungen.
